שליחת מסמך לחתימה – הדרכה למתחילים
הסבר מפורט לשלבים בליווי תמונות בהמשך.
במסך הראשי נלחץ על 'הוסף מסמך לחתימה'
נבחר את המסמך הרצוי על ידי יבוא קובץ Word או PDF מתוך המחשב או בחירה מרשימת התבניות המוכנות. להדרכה ליצירת תבנית במערכת לחצו כאן
בשלב זה ניתן לבחור אם יש צורך בעריכת הטופס, אם לא ניתן ללחוץ 'המשך'
אם החלטתם לערוך את המסמך, תוכלו ללחוץ על 'עריכת שדות תבנית' ולעשות זאת על ידי גרירה חופשית ומיקום השדות הרצויים על גבי הטופס. בסיום לחצו 'המשך'. כעת נזין את פרטי איש הקשר או נבחר מהרשימה השמורה.
שימו לב, ישנן הגדרות מתקדמות לבחירתכם: 'הגדרות מתקדמות למסמך'. בסיום נלחץ על 'המשך' ובמסך הבא תוכלו לבחור בין האפשרויות 'שלח עכשיו' לשליחה מיידית או 'שמור ושלח מאוחר יותר'.
